Zgodba se odvija v srednjem veku. Erik in Jason poiščeta prestolonaslednika Malachyja in ga prisilita, da se vrne v domovino. Ko prispejo, ugotovijo, da je kralj mrtev, kraji pa opustošeni. Lovec na čarovnice Kramer jim pove, da za vsem stoji Rdeča kraljica s svojim klanom čarovnic. Odločijo se, da jo bodo napadli.