Kraljevina Butan leta 2006: v deželo je končno prišla modernizacija. Butan je zadnja država na svetu, ki se je povezala s spletom in televizijo, zdaj pa jo čaka največja sprememba od vseh: demokracija.

Da bi ljudi naučili voliti, oblasti organizirajo lažne volitve, vendar domačinov tudi to očitno ni prepričalo. Na potovanju po podeželju Butana, kjer je vera bolj priljubljena kot politika, nadzornik volitev odkrije, da menih načrtuje skrivnostno slovesnost za dan volitev.