Stephen Meyers je sposobni in idealistični svetovalec guvernerja Mikea Morrisa, ki se trudi dobiti demokratsko predsedniško nominacijo. Mike je šarmanten, bister in prepričljiv, zakaj mu torej ne bi uspelo? Nekega dne Stephena na pogovor povabi Tom Duffy, ki bi rad, da Stephen začne delati za njegovega varovanca in Mikeovega tekmeca. Fant se iz gole radovednosti odloči sestati z njim, ker pa tega ne pove svojemu šefu Paulu Zari, ga ta odslovi. Stephen tako ostane brez službe in brez upanja na obetavno kariero. Toda morda mu kariero lahko reši umazana podrobnost iz Mikeovega življenja.