Zgodba pripoveduje o mladem fantu Otonu, ki opazuje razvoj rodnega mesta od leta 1934, ko je bil v Franciji ubit kralj Aleksander, preko italijanske in nato nemške okupacije, do prihoda komunizma. Okrog Otona se vrtijo tudi zgodbe številnih ljudi, ki so povezani z mestom. Tu so Marjana, Otonova prva ljubezen, italijanski oficir Giorgio, prostitutka Anita, klošarka Shirley in drugi.