Ko iz noska prvič kihne dim, postanejo prebivalci Zelandije vznemirjeni: zmajev ogenj je edina stvar, ki se je boji Arktos, vladar Ledonije, sneženi mož z mrkim pogledom in prav posebno strastjo. Obožuje vse, kar je zmrznjeno, in sanja, kako bo v ledeno odejo vklenil ves svet. Najprej stegne kremplje po Zelandiji, ki meji na Ledonijo. Njeni prebivalci pa naj bi postali ledeni možici. Tabaluga se znajde v središču pozornosti. S pomočjo prijateljev reši deželo pred pohlepnim Arktosom. Vendar Ledonije, Arktosovega kraljestva, ne uniči. Arktosu razloži, da ima vsak svojo vlogo v naravnem krogu. Tudi Arktos jo ima, le da je nekoliko manjša, kot si sam domišlja. Svetu lahko vlada le nekaj mesecev v letu, v obdobju, ki mu pravimo zima.