Leta 1939 v Londonu je strastna Sarah Miles (Julianne Moore) ujeta v sterilen zakon. Pritegne jo mladi pisatelj Maurice Bendrix (Ralph Fiennes), s katerim se srečata na večerni zabavi njenega dobronamernega, vendar neznosno dolgočasnega moža Henryja (Stephen Rea). Njuno skrivno ljubezensko zvezo nenadoma prekine Sarah, potem ko Bendrixovo stanovanje poruši bomba med nemškim obstreljevanjem Londona in pri tem sam skoraj umre.

Dve leti pozneje naključno srečanje vnovič obudi Bendrixovo obsedenost s Sarah. Preganjan od spominov se vrne v njeno življenje in spozna presenetljivi razlog za njuno tedanjo ločitev - obljubo, ki jo bo Sarah težko izpolnila.