Odpadniki z gledališko predstavo na prefinjen način združijo slovo od province ter univerzalno poetiko zvoka in ikonografije vesterna. Saša, razmeroma uspešen režiser, se ves razočaran vrne v rojstno mesto. Domov ga je povabil župan, saj želi, da bi Saša znova vzpostavil delovanje lokalnega gledališča, vendar začetki niso obetavni. Na avdicijo se prijavi zgolj pet ljudi.