Frederic se kot temnopolti otrok sicer bele družine rodi v nekdanji Vzhodni Nemčiji. Njegovo otroštvo je kruto, hrepenenje po očetu, ki ga nikoli ni poznal, pa močno. Danes je Frederic sam ponosen oče. Kljub temu ga mučijo vprašanja o njegovem izvoru: Kdo je moj oče? Imam družino v Mozambiku? Je tam kdo, ki me ima rad? Z le eno fotografijo in enim imenom se Julia poda na eno najtežjih iskanj vseh časov.