John Sedley je strašno neprijetnega videza. Rojen z zajčjo ustnico in iznakaženim obrazom že vse življenje životari in sodeluje v manjših kriminalnih akcijah. Tako pride v zapor, kjer s svojo iznakaženostjo pritegne pozornost prijaznega plastičnega kirurga Resherja. Po številnih bolečih operacijah Johnny dobi novo podobo, vendar mu to ne zadostuje. Hoče se maščevati vsem, ki so ga zaničevali in izkoriščali. Naveže stike z nekdanjimi gangsterskimi pajdaši, ki ga seveda ne prepoznajo, in z njimi načrtuje rop ladjedelnice. A Johnny ima v mislih vse drugo kot rop.