Petru, mlademu režiserju gledališča v majhnem češkem kraju, se poruši svet, potem ko skuša uresničiti svoje sanje: na oder postaviti ambiciozno priredbo slavne Evripidove tragedije "Faedra". Med vajami ostane brez dveh glavnih igralcev in mestna hiša pritiska nanj, da bi zaradi politične kontroverznosti spremenil gledališko predstavo.

V službi ima vse več težav, doma pa se vse bolj oddaljuje od soproge Katerine, kar še poslabša njegova ljubezenska afera z novo, nadarjeno glavno igralko Karolino. Bliža se premiera, življenje oponaša umetnost, oblaki nad gledališko predstavo pa so čedalje bolj gosti in Petrova odločnost je postavljena na preizkušnjo. Tako kot starodavni junak v grški tragediji mora sprejeti odločitev, a kot sodoben moški se mora soočiti tudi z njenimi posledicami.