Ostal je brez službe, zapustila ga je žena in ne more plačati šolnine svoji hčerki. Alan Clay (54) položi vse svoje upe v 'Ekonomsko mesto kralja Abdulaha', bleščečo sodobno metropolo v arabski puščavi. Kralju skuša prodati telekonferenčni sistem nekega ameriškega informacijskega podjetja. Ko pa Alan prispe tja, kralja ta projekt ne zanima več, zato ne pride na sestanek. Alan se spoprijatelji z Jusefom, mladim šoferjem, s katerim spoznava državo in vsa protislovja sodobnega in tradicionalnega sveta. Alan v bolnišnici spozna Zehro in ne upošteva Jusefovih navodil, naj se ne spusti v razmerje z njo. Na koncu mu ni več mar za projekt. Ni razočaran, ker je posel splaval po vodi, saj je z Zehro našel srečo, službo in novi dom.