Malcolm Turner je prebrisan agent FBI. Kot mojster preobleke je sposoben ustaviti prav vsakega kriminalca. Nova naloga ga nekega dne pripelje v južnjaško mestece. Tam mora v past ujeti bančnega roparja, ki je pred kratkim pobegnil iz zapora. Zasedo postavi nasproti hiše, v kateri živi debelušna starka, ki je znana kot Debela mama.

Starko naj bi v kratkem obiskala roparjeva nekdanja ljubezen Sherry in Malcolm je prepričan, da se bo tudi ropar slej ko prej pojavil tam. Potem pride do nepričakovanega zapleta. Debela mama mora odpotovati, zato Malcolmu ne preostane drugega, kot da prevzame njeno identiteto.

Zamaskira se v debelušno starko in se loti njenih vsakdanjih opravil, saj ne sme nihče nič posumiti. A med misijo spozna, da je vedno bolj zaljubljen v Sherry.