Inženirja genetike sta specialista za cepitev DNK različnih živali, iz katerih ustvarjata neverjetne hibride. Zdaj poskušata uporabiti človeško DNK v hibridu, ki bo revolucija v znanosti in medicini. Ko pa jima farmacevtsko podjetje, ki financira njune raziskave, to prepove, se odločita svoj najdrznejši eksperiment opraviti na skrivaj - s tem tvegata svojo kariero, saj meje znanosti premikata zaradi lastnih ambicij in radovednosti.

Rezultat eksperimenta je Dren, neverjetno in privlačno bitje z nenavadno inteligenco in presenetljivim telesnim razvojem. Sprva Dren preseže njuna pričakovanja, saj se razvija z osupljivo hitrostjo, a kmalu postane njuna največja nočna mora.