Hellboy (Jack Kesy) se pridruži raziskovalki Bobbie Jo Song pri transportu nevarnega pajka. Ko ta pobegne, ju lov pripelje skozi Apalaško gorovje do Toma Ferrella (Jefferson White), vešča, ki želi popraviti svoje grehe. Srečajo Tomovo bivše dekle in se soočijo z zloveščimi silami, ki grozijo njeni duši.