Simon in njegova punca Kathi sta v sedmih nebesih. Zaljubljenca načrtujeta skupno prihodnost, ko se Kathi nenadoma zgrudi. Njen zdravnik Martin ima slabe novice zanjo, saj nujno potrebuje presaditev organa. Primer se še dodatno zaplete, ko med preiskavo krvi dr. Fendrichova naleti na šokantno odkritje.

Izkaže se, da sta Kathi in njen zaročenec v tesnem sorodstvu. Gorski zdravnik se medtem spopada tudi s težavami v zasebnem življenju, saj se sprašuje, ali je lahko dober oče Franziskinemu otroku in se hkrati posveti Anne? Tudi Hansa čaka težka odločitev …