Zgodba o odraščanju, prvih lekcijah prijaznosti in krutosti, najstniški ljubezni, iskanju prijatelja in mentorja, predvsem pa o težkih odnosih med otroki in odraslimi v razpadli postsovjetski Ukrajini. Mladi Tymophiy živi v podeželskem mestu s svojo družino, toda nekega dne se v njegovem življenju pojavi posebni prijatelj.

Felix je veteran vojne v Afganistanu, nekdanji protiobveščevalec, alkoholik, zlomljen od vojnih preizkušenj, obenem pa zelo karizmatična oseba. Prijateljstvo s takimi ljudmi je nevarno in zabavno – tako kot odraščanje v devetdesetih na splošno.