Sergia preseneti novica o Julijini nosečnosti. Julio pa še bolj zmoti njegov odziv, ki sploh ni tak, kot ga je pričakovala od "gospoda Popolnega". To veliko razočaranje vpliva na Julijino že tako krhko zdravje, kar pa zelo skrbi Tirsa. V Rio Muniju je romanca med Carmen in Kirosom iz minute v minuto bolj vroča. Tako vroča, da se Carmen poskuša prepričati, da so občutki samo začasni in da mora vendarle s svojim življenjem naprej.