Johnny Depp v resnični zgodbi igra agenta FBI Joeja Pistona, ki zapusti svojo ženo in družino ter se pod krinko vtihotapi v mafijo. Prevzame ime Donnie Brasco in si prisluži zaupanje ostarelega mafijskega morilca Leftyja Ruggiera, ki ga igra Al Pacino. Donnie svojo vlogo odigra tako odlično, da nihče ne posumi v njegovo identiteto.

Postane Leftyjev varovanec, a njuno prijateljstvo v Donniejevo življenje prinese nove težave, saj naj bi Leftyja uničil, ne pa se z njim spoprijateljil. Donniejeva naloga, da se čustveno distancira od Leftyja, je zato toliko težja. Bolj ko Donnie spoznava mafijsko življenje, bolj čuti, da se počasi tudi sam spreminja v mafijca.

V njem se razbohoti notranji konflikt, saj se ne more odločiti, komu naj ostane zvest: družini in ameriški vladi ali gangsterjem, ki so ga sprejeli medse?