Film govori o obdobju iz 60-ih let prejšnjega stoletja, ko je slavni hollywoodski režiser Nicholas Ray (režiser in scenarist klasik, kot sta Rebel Without a Cause in Party Girl) po stresnem delu na filmu 55 Days at Peking s Charltonom Hestonom in Avo Gardner prispel v Jugoslavijo, natančneje v Beograd, kjer je poskušal posneti film The Doctor and the Devils po scenariju Dylana Thomasa v produkciji srbske družbe Avala Film, ki jo je takrat vodil filmski mogotec Ratko Dražević.

Stvari niso potekale po načrtih, zato je omenjeni film kasneje režiral Freddie Francis s Timothyjem Daltonom, Jonathanom Pryceom, Julianom Sandsom, Stephenom Reo in Patrickom Stewartom v glavnih vlogah.