Minilo je nekaj let, odkar so mladi Sawyer in moštvo morske veterinarske klinike Clearwater rešili poškodovano delfinko Winter. Njena nadomestna mati, ostarela delfinka Panama, je poginila. Bila je edina druga žival in prijateljica v bazenu, ki jo je Winter poznala. Njena smrt bi lahko imela hude posledice za Winter, saj so delfini izjemno družabne živali. Čas se izteka in moštvo klinike Clearwater mora najti novo prijateljico za Winter, preden bodo oblasti preselile Winter v drug akvarij.