Dvanajstletni Iwo živi v pustem postkomunističnem mestecu, v katerem poseben simbol predstavlja uničeni Črni mlin, nekdanja tovarna ter vir zaslužka za mnoge krajane. To je zdaj ves svet dečka in njegovih prijateljev.

Ko prelomijo obljubo, da se ne bodo zadrževali pri starem mlinu, otroci nevede sprostijo njegove zle moči. Poslej ne bo nič več tako kot prej, saj začnejo predmeti in odrasli ljudje izginjati. Od brezskrbnega malega sebičneža mora zdaj Iwo hitro odrasti v odgovornega, sočutnega in pogumnega mladega fanta.

Naklonjenost začuti do invalidne sestre, ki jo je prej sovražil – to je zaradi nadnaravnih sposobnosti Mele, ki so jih otroci prevzeli, ko so rešili skrivnost Črnega mlina.