Ishaku je osamljene glasbenik, ki tava po nočnih klubih Anatolije in se je po osmih letih prostovoljnega izgnanstva prisiljen vrniti v domače mesto. To je tudi zgodba o ponorelem izobčencu Ferhatu, ki sam tava po gozdu, in o Sirmi, meščanki, ki občasno obišče mestece, da bi poskrbela za svojega bolnega očeta.

To je zgodba o travmi in izginotju, za katero vedo vsi, a nihče o tem ne govori. Mladi gozdar Ali, je prišel v mesto pred osmimi leti, potem pa izginil brez sledi. Zgodba o dejanjih, zakopanih globoko v preteklost, skrivnost, ki si jo delijo Ishak in njegovi prijatelji iz otroštva, se vrne ter preganja njega, njegove prijatelje, njegovo skupnost in vso deželo.