Resnična zgodba o prvem temnopoltem francoskem cirkusantu nas popelje v 19. stoletje, ko skuša ambiciozni zabavljač Footit najti partnerja, s katerim bi lahko nastopal v cirusu. V oči mu pade visokorasli Chocolat, ki je prisiljen igrati divjaka iz džungle.

Footit je prepričan, da lahko skupaj ustvarita nepozaben nastop in kljub začetnim težavam se jima posreči sestaviti nepozabno igro o belem klovnu, ki ustvarja težave, in temnopoltem klovnu, večnem grešnem kozlu. Navdušenje gledalcev prepriča lastnika prestižnega Pariškega cirkusa, da zabavni duet povabi nastopat v francosko prestolnico, toda Chocolat si zaželi bolj resne igralske kariere.