V času pošasti in junakov so meje med svetom ljudi in svetom čarovnij zabrisane. Kraljestvo Kijev oblega neustavljivi zmaj. To zver lahko porazi edino junak Ciril, toda zmajev duh živi naprej. Zmaja se lahko obudi le s čarobnim cvetom, toda cvet je dobro skrit.

Niki sanja o pustolovščinah in da bo postal ubijalec zmajev tako kot njegov oče v starih zgodbah, medtem ko njegov oče sanja, da bo njegov sin nekoč razumel, kdo je v resnici junak. Čarovnik Adler uri netopirja Edija, ki ne zna niti leteti. Adlerja zgrabi panika, ko zagleda Rdeči komet, saj ima ta moč, s kateri bi lahko cvet oživil nevarnega zmaja. Toda to bi pomenilo pravo grozo! Adler pošlje po Nikijevega očeta, ta pa se nejevoljno še enkrat odpravi rešit deželo.

Skrivaj pa se za njim odpravi tudi Niki, pripravljen na pustolovščino! Niki se spoprijatelji z Edijem, toda Nikijeve velike sanje in Edijeve ambicije ju spravijo skozi prehod v čarobni svet, kjer obtičita! Ciril in Adler pa ostaneta nemočna v svetu ljudi.