Cybertron je padel. Ko Optimus Primer pošlje Bumblebeeja branit Zemljo, si ta leta 1987 najde zatočišče na odpadu v majhnem obmorskem mestecu v Kaliforniji. Poškodovanega in polomljenega ga najde Charlie (Hailee Steinfeld), ki bo kmalu dopolnila osemnajst let in išče svoje mesto pod soncem.

Ko mu pomaga, da si opomore, dekle kmalu ugotovi, da to le ni navaden rumen volkswagnov hrošč. Bumblebee se počasi privaja na življenje na Zemlji, je priča številnim pustolovščinam ter išče ravnovesje med dobrim in zlim.

Deseptikoni lovijo preživele avtobote s pomočjo tajnega agenta Burnsa (John Cena), Bumblebee in Charlie pa združita moči, da bi zaščitila svet.