V začetku 20. stoletja je bil mladi slikar Oskar Kokoschka v vzponu, nanj pa so vplivala dela Gustava Klimta, a je temu dodal lasten ekspresionistični slog.

Kokoschka, ki velja za enega največjih umetnikov 20. stoletja, je za svoja najslavnejša dela za model uporabil Almo Mahler, prvo damo dunajske visoke družbe. Leta njunega odnosa pa so pomenila najbolj plodovito obdobje v njegovem življenju.

Alma, ki je bila tudi skladateljica in znana osebnost na glasbeni sceni, je že pokopala prvega moža Gustava Mahlerja, ko se je začel njen burni odnos s Kokoschko, občasno pa je ljubimkala tudi z arhitektom Walterjem Gropiusom. Film prinaša zgodbo o moči in nevarni strasti.