Billy živi na vzhodu Anglije v manjšem mestu, kjer prevladuje delavski razred. Mame nima, skrbeti mora za babico, vsi so brez službe, celo mesto stavka, ampak vse to sloh ni največji Billyjev problem. Težava se namreč skriva v dejstvu, da bi Billyjev oče rad, da bi fant postal boksar, Billyja pa zanima le ples ... Ko enajstletni Billy slučajno vdre na tečaj baleta, ki je v isti dvorani kot boksarski klub, ga prevzame nekaj čarobnega, zaradi česar kaj kmalu odvrže boksarske rokavice, ter se pridruži uram gospe Wilkinson. Medtem pa se Billyjev oče in starejši brat Tony - oba vključena v stavko - trudita, da bi zaslužila nekaj denarja za hrano. Ko odkrijeta, da je Billy denar, ki sta mu ga dala za trening boksa, porabil za manj moške stvari, nanj zlijeta ves bes, ki se je nabiral v njiju. Prepovesta mu trenirati balet.