Čarovnik Gargamel se hoče maščevati Smrkcem. V ta namen ustvari dve nagajivi, Smrkcem podobni bitji, ki ju poimenuje Žlehtka. A Gargamel kmalu odkrije, da mu lahko pomaga samo pravi Smrkec in da le Smrketa zmore skrivni urok, ki bi njegova Žlehtka spremenil v prava Smrkca. Zato ugrabi Smrketo in jo odpelje v Pariz.
Da bi rešili Smrketo, se ata Smrk, Klada, Zmrda in Puhlica s pomočjo človeških prijateljev odpravijo na reševanje modre prijateljice. Pa je modra barva dovolj, da se bo Smrketa, ki se je vedno počutila drugačno od ostalih Smrkcev, vrnila v objem svojih dobrovoljnih prijateljev, ali bo stkala nove vezi z Žlehtkoma?