Po smrti mentorja, preprodajalca mamil Johnsona, Frank Lucas izkoristi priložnost in prevzame posel. Ker drogo kupuje neposredno od prodajalca v Aziji in jo nato na inovativen način tihotapi v ZDA, je njegov heroin boljši in cenejši od rivalov, tako da Lucas hitro postane glavni preprodajalec v Harlemu.
Ko se odloči, da se bo začel ukvarjati tudi z zakonitimi posli, izkušeni detektiv Richie Roberts v tem vidi priložnost, da mu stopi na prste. Toda Roberts je eden redkih policistov, ki ni podkupljen, zato je njegovo delo toliko bolj oteženo.