Razkrivanje čarovnic
A Discovery of Witches
Po spektakularnem spopadu Juliette mrtva obleži, Matthew pa je na robu smrti. Diana je zato prisiljen zbrati svoje moči, da bi sklenila pakt z Boginjo in rešila Matthewa. V Benetkah pa privedejo Satu pred Kongregacijo, da bi razložila, zakaj je ugrabila Diano. Gerbert to vidi kot priložnost, da bi Baldwina izrinil iz njegovega položaja.
Hamish medtem prispe v Madison z Agathinim sinom Nathanijelom in njegovo ženo Sophie, da bi zagotovil podporo. Alternativna Kongregacija v Madisonu pride do zaključka, da če je Juliette tako hitro našla Diano in Matthewa, ju bo Kongregacija prav tako.
Diana in Matthew se zato odločita, da se bosta skrila v preteklosti, zato s pomočjo čarovnije potujeta nazaj v času. Baldwin uspe rešiti svoj položaj, a šele ko izda njun načrt. Knox, Satu in Gerbert skujejo načrt, da bi ju našli in ujeli.