Zaradi prevelikih apetitov lokalnih podjetnikov se dela na projektu kmalu zaustavijo, v akcijo stopijo prevarani Avstrijci in zadevo začne urejati bivši duhovnik in cerkveni svetovalec Menart. Jure se trudi okoli Klare, a ta mu da vedeti, da je razmerje ne zanima, z Juretom se je ukvarjala le po Zvonetovem naročilu. Jure se zaskrbljen zaradi propadlega projekta odpravi k glavnim akterjem, toda Mehdić in Zvone ga odpravita kot nepomembnega naivneža. Jure se razočaran odpravi domov, njegova partnerica Martina ga ljubosumno zaslišuje o njegovem odnosu do Klare. O tem ve več, kot bi si on želel, njun prepir ne konča dobro. Pri Juretovem bratrancu na občini se nepričakovano pojavi Menart, ki poizveduje o razlogih neuspeha avstrijske prijave. Zmedeni uradnik se jecljaje brani, Menart pa mu da vedeti, da vse ve. Da se zgodba ne bi ponovila, Menart podkupi uradnika z nesramno visoko podkupnino in se v družbi Klare in Zvoneta odpelje na večerjo v mesto. Igra postane kompleksna, kdo je bil naiven, kdo je koga zavajal in kaj lahko stori zadolženi Mehdić?