Mlada Swana živi v idiličnem mestecu, kjer odnosi med prebivalci temeljijo na zaupanju. Nekega dne se v mestecu ustavi kozmetični kirurg Dr. Coppelius, ki vsem razkaže svoj najnovejši izdelek, realistično lutko popolne ženske. Nenadoma vsi v mestu podležejo čarom Coppeliusove umetnine, med njimi tudi Franz, Swanin izvoljenec.
Le ona spregleda pokvarjenost Dr. Coppeliusa, ki želi s fantazijo omrežiti prebivalce in jih spremeniti v ubogljive potrošnike njegovih izdelkov. Swana se upre, da bi svojemu domu in življenju povrnila človečnost.
Gre za baletni film, ki je slovito pripovedko E. T. A. Hoffmanna moderniziral z vključitvijo sodobne tehnologije in jo prelevil v kritiko sodobnega potrošništva. Občudovanja vredna produkcija spretno meša animacijo in balet, ciljno občinstvo pa so otroci vseh generacij in nedvomno tudi odrasli.