Clive in Elsa sta razvpita znanstvenika, ki se ukvarjata s križanjem različnih živali v neverjetne hibride. Njuna medsebojna ljubezen je enako močna kot njuna ljubezen do ustvarjanja. Ko jima pri naslednjem koraku, križanju človeških in živalskih genov, onemogočijo nadaljevanje, se odločita delovati na skrivaj. Rezultat je Dren, osupljivo bitje, ki odraste v zgolj nekaj mesecih. Stvaritev znanstvenikoma priraste k srcu, toda kmalu se izkaže, da so šle njune ambicije predaleč.