Film pripoveduje resnično zgodbo francoskega antropologa Françoisa Bizota, ki je preučeval kamboška arheološka najdišča v času, ko so se v državi na oblast vzpenjali Rdeči Kmeri pod vodstvom Pola Pota.
Nekega dne Françoisa med obiskom templja ujame skupina revolucionarjev Rdečih Kmerov, ki jih vodi mladi poveljnik z vzdevkom Douch. Obtožijo ga, da je ameriški vohun, in ga za štiri mesece priprejo in zaslišujejo v zelo težkih razmerah. Douchovi nadrejeni bi se ga radi znebili brez sojenja, Douch pa sčasoma začne verjeti v njegovo nedolžnost in na koncu doseže njegovo izpustitev.
Ko Rdeči Kmeri prevzamejo popoln nadzor nad državo, mora François skupaj s francoskim veleposlaništvom zbežati na Tajsko, medtem ko je Bizotova žena, ki je Kmerka, prisiljena ostati v Kambodži. Po padcu kmerskega režima se Bizot vrne k ženi in izve, da so Doucha aretirali in zaprli zaradi vojnih zločinov proti človeštvu. Douch želi ponovno videti Francoza, za katerega pravi, da je njegov edini prijatelj, in ga prosi, naj priča na njegovem sojenju.