Krokarjev vzpon

Ko Hunyadi in njegova vojska bežijo od bitke pri Varni, jih skupaj z njegovim sinom in svakom ujame vlaški vojvoda Vlad. Erzsebet je prisiljena ukrepati, preden njena družina pade v turške roke, vendar je njeno edino upanje Nikolaj Iloški, ki za svojo pomoč zahteva visoko ceno.

V Odrinu medtem Mehmed postane sultan, a ko spozna, da je Mara še vedno zvesta Muratu, se odloči za dejanje, ki ga ni pričakoval nihče od njiju. Hunyadi po osvoboditvi iz ujetništva kljub ženinim ugovorom kandidira za guvernerja, vendar pa volitve razkrijejo še eno izdajo, zaradi česar spozna, da bo moral postati več kot samo vojskovodja.