Ko razbije dragoceni avtomobil svojega mafijskega očima, je težavni 19-letnik Adam prisiljen odplačati dolg kot voznik v družbi ostarelega poklicnega morilca po naročilu Roya. Medtem ko se skuša slednji izviti iz dolgoletnega ubijalskega posla, pa Adam do zločinskega poklica razvije čedalje večjo naklonjenost.
Dvojica se odpelje na morilski izlet globoko v gozd, kjer Roy s hladnokrvno učinkovitostjo usmrti svojo žrtev – pri čemer pajdaša po sili razmer ugotovita, da nista sama. Skrivnostna lepotica je bila priča dogodku in mafijski kodeks narekuje, da mora očividec umreti. Medtem ko moška razpravljata o tem, ali bi to res storila, ženski uspe pobegniti in celo odnesti pomemben dokaz zločinskega dejanja. Začne se igra mačke in miši, ki naposled razkrije temačni vzrok naročila umora s strani Adamovega očima, pravo identiteto očividke in njen motiv za maščevanje.