V Nigru Reza Pakravan opazuje strašne posledice notranje vojne med teroristično skupino Boko Haram in redno vojsko. Pomoč humanitarnih organizacij prihaja v velikem obsegu, a je nikoli dovolj, da bi nahranila eno najrevnejših populacij na svetu.
V Čadu Reza vidi posledice stalne dezertifikacije, zaradi katere jezero Čad skoraj povsem izginja. Od tega jezera je bilo odvisno blagostanje velikega dela prebivalstva.
Henry, ki je Reza spremljal na poti, se vrne v Senegal, Reza pa v Sudanu išče novega vodiča. Preden ga najde, pristane v zaporu sudanske vojske.