V prvi epizodi Michael Portillo obišče enega svojih najljubših mest, Granado, ki leži ob vznožju Sierra Nevade. To mesto mu je še posebej pri srcu zaradi čudovitega dvorca in utrdbe Alhambra, kjer je imel enega od zadnjih pogovorov s svojim očetom. Alhambra, zgrajena v času vladavine Mauritancev, ki so skoraj 800 let vladali delu Španije, Francije in Portugalske, še danes dominira mestom in močno vpliva na arhitekturo regije.
Michael odkrije 500 let staro družinsko obrt in se preizkusi v lončarjenju, nato pa se odpravi na kosilo z gastrospisateljico in blogerko Fiono Dunlop, ki mu pomaga prepoznati muslimanske, judovske in krščanske vplive v andaluzijski kuhinji. Popoldne poišče lokalno poslastico, pionone — piškote, ustvarjene v čast papežu z najdaljšim pontifikatom.
Zvečer obišče Sacromonte, naselje, izkopano v skalah, kjer spozna eno najboljših flamenco plesalk v mestu in izve, da so Romi prispevali k nastanku te plesne tradicije, ki je prišla iz Indije v 16. stoletju. Prvo epizodo zaključi s srečanjem z nečakinjo enega najpomembnejših španskih pesnikov in pisateljev, Federica Garcíje Lorce, ki je bil ubit med špansko državljansko vojno.