Emília išče Bernarda, Raul jo opozori, da so Bentovi možje na tem območju. Roberto vadi sabljanje s Pedrom. Emília pove Gemi, da je spet našla Bernarda in želi govoriti z Lívio. Rosa roti gospo Nené, naj pazi na malega Joséja. Bento najde Bernardova oblačila v zapuščeni hiši. Bernardo se spominja nesreče. Rita vpraša Pérsija, zakaj ni prišel, ko je čakala v samostanu. Bento ujame Bernarda. Zilda pravi, da je Lívia šla obiskat bolno nuno v samostan. Otroci se zberejo na čaju v palači. Lívia pravi, da ji je žal za grofico, Emílijo pa to moti.
Otroci vstopijo v grofičino sobo, Zilda pa se razjezi.
Afonso zaloti Roberta in Anito med poljubljanjem. Bento je pustil Bernarda v koči. Zveže ga in prepusti plačancem, da ga varujejo. Raul reče Bernardu, da mu bo pomagal pobegniti. Lívia in Pedro gresta iskat Bernarda. Botelho je zgrožen, ker Pérsio študira homeopatijo. Afonso zameri Aniti, ker je zaljubljena v Roberta. Gema obžaluje, da se je s Pedrom prepirala glede Emílie. Raul poskuša rešiti Bernarda, vendar ga Gibão ustavi.