Fernão izpove ljubezen do Emilije, Lucinda pa slavi. Eva sprašuje Teodora o Luzernu, on pa se dela, da ne pozna lastnika kabareta. Odkrije, da ima Lucerne hčerko. Carolina izve za Emídiovo smrt. Artur prosi Celino. Balbina pošlje anonimno pismo o svojem razmerju z Bernardom in Celina prepozna njen rokopis.
Felícia gre živet k Teodoru v zameno za informacije o Lucernovi hčerki. Svetovalec se pogovarja z Evo o Celeste Hermínii in ji pove, da želi začeti novo življenje. Celina se prepira z Alziro. Teodoro razloži Felícii, kakšno razmerje želi z njo. Natália in Helena posvarita Felicio glede Teodora.
Tereza Joséju Augustu razkrije Delfinine zločine. Inácio napove svoj odhod v Brazilijo.