Zlobni čarovnik lord Tensley hoče roko in srce lepe princese ledi Ennogard. Ko ga zavrne, jo zaklene in spusti smrtonosna zmaja, da trpinčita prebivalce. Prisegel je, da bosta njegova zmaja uničevala deželo, dokler ga ne sprejme. Obupana in v želji, da se ustavi trpinčenje, pošlje kačjega pastirja, da bi našel pravega zmajevskega bojevnika, ki bi jo osvobodil in ustavil uničenje. Medtem pa bojevnik Camilan odbija napade zmaja in se namerava poročiti s svojo pravo ljubeznijo, vilinko Larec. Toda njegovi starši mu ne dajo blagoslova, ker nista iste vrste. Camilan upa, da bo našel ženo za starejšega brata Ramicusa, lopovskega lovca na glave, kar pa zna biti precejšnji zalogaj. In takrat pride kačji pastir ledi Ennogard. Jima jo bo uspelo rešiti?