Sylvia (Jessica Chastain) je socialna delavka, ki živi preprosto in urejeno življenje. Njene dni zapolnjujejo skrb za hčerko, služba in redni obiski srečanj anonimnih alkoholikov. Nekega dne se nerada udeleži srednješolske obletnice in se po nespretnem srečanju poveže z nekdanjim sošolcem Saulom (Peter Sarsgaard).
Izkaže se, da Saul trpi za obliko demence, zaradi katere njegov um niha med popolno ostrino in nenadnimi zatemnitvami. Nekaj, kar se je začelo kot lahkoten pogovor, se razvije v razmerje, ki oba zaznamuje veliko bolj, kot sta si pripravljena dopustiti.