Razkošen prikaz neznane skupnosti in regije se osredotoča na tesno povezano skupnost svojeglavih ljudi v mehiški državi Oaxaca. Posameznikom, ki so kulturno priznani kot predstavniki tretjega spola (muxe), ter so že tako pod številnimi pritiski, življenje še bolj zaplete radovedna španska turistka Marta, ki jo sprejmejo v njihovo izbrano družino.
V resnici je Marta modna oblikovalka z nalogo, da razišče njihova živahna oblačila za novo linijo. Ko se začne spraševati o svojem poslanstvu, potem ko je spletla globoke vezi z domačini, državo prizadene potres – to razburka skupnost in prinese na plano več let potlačenih čustev, ki so bila zakopana pod površjem.