Matilde (Aurora Giovinazzo), Cencio (Pietro Castellito), Fulvio (Claudio Santamaria) in Mario (Giancarlo Martini) so tesni prijatelji. Piše se leto 1943, Rim pa bombardirajo nacisti in zavezniki. Štirje prijatelji delajo v cirkusu, ki ga upravlja Izrael (Giorgio Tirabassi). Čeprav je njihov šef, je zanje tudi očetovski lik.
Medtem ko išče izhod v sili, da bi se čim bolj izognil konfliktu, Izrael skrivnostno izgine, štirje prijatelji pa ostanejo sami in brez prihodnosti, saj je cirkus edina stvar, ki jim daje varnost in je podobna družini.
Ker Izraela in cirkuškega šotora ni več, so zdaj le še čudaki, brez vsakršnega življenjskega cilja. Obtičali so v večnem mestu, ki propada pod eksplozijami bomb.