Leta 2011 začne učitelj Sergio Juárez Correa (Eugenio Derbez) delati na zanemarjeni osnovni šoli v Matamorosu, obmejnem mestu nasproti Brownsvilla v Teksasu. V okolju, ki ga zaznamuje nasilje mamilarskih kartelov, dosegajo učenci najslabše rezultate v Mehiki.
Zaradi dotrajanih prostorov in pomanjkanja pripomočkov večina učiteljev nima motivacije za poučevanje in se osredotočajo predvsem na to, da njihovi razredi opravijo standardizirane teste, ki jih zahteva vlada.
Sergio se odloči poskusiti z drugačnim pristopom. Učence šestega razreda očara z nekonvencionalnimi metodami in jih spodbuja, da imajo pri učenju in reševanju nalog ustvarjalen pristop.