Po novem neuspešnem poskusu, da bi prišel do Red Johna, se Patrick vrne na delo. Glede na to, da sta tako policijski oddelek kot FBI prikrila njegov lov na serijskega morilca, so zdaj detektivi in agentje prisiljeni sodelovati skupaj.
Patrick seveda ni pripravljen poslušati ukazov, prav tako pa ni prav nič zadovoljen z novico, da namerava FBI prevzeti skrbništvo nad Lorelei Martins, Red Johnovo vajenko, za katero je Patrick prepričan, da mu lahko pomaga ujeti izmuzljivega serijskega morilca. Lisbonova medtem preiskuje umor dveh prodajalcev.