Simon Reeve obišče Peru, Bolivijo in Ande. Poti se loti pri znamenitih ruševinah Machu Picchuja, enega od čudes starodavne inkovske civilizacije. Od prihoda Evropejcev so staroselci Andov in potomci Inkov trpeli veliko pomanjkanje, še danes pa živijo v najrevnejših predelih te države. Simon bo obiskal osamljeno perujsko dolino Vraem, kjer staroselci gojijo kokine liste, surovino, iz katere pridobivajo kokain. Spoznal bo obubožane kmete in se z do zob oboroženo perujsko policijo podal na uničenje tovarne, kjer proizvajajo kokain.
Višje v Andih bo obiskali La Rinconado, peklensko rudarsko mesto, ki je z nadmorsko višino 5000 metrov najvišje ležeče naselje na svetu. Simon bo spoznal domorodke, ki meljejo kamenje v nečloveških razmerah v upanju, da bodo našle drobce zlata. Ob prečkanju meje z Bolivijo bo Simonova vodnica ena najbolj znanih "chola" - staroselk, ki nosijo tradicionalne noše in značilne klobuke. V najvišje ležeči prestolnici na svetu, La Pazu, bo raziskoval, na kakšen način so se "čole" borile za večji vpliv in prisotnost staroselcev v tej državi.