New York, leta 1932. Prevarant Ray Gibson si v nočnem klubu izbere tarčo, ki ji bo pobral ves denar, s katerim bo odplačal svoje dolgove. Na piko vzame bodočega bančnega uslužbenca Clauda Banksa, vendar razočaran spozna, da je tudi on brez prebite pare.
Gangster, ki mu Ray dolguje denar, že ve, kako se mu bosta fanta odkupila. Zanj bosta tihotapila alkohol. Ko se Ray in Claude odpeljeta v Misisipi, se znajdeta ob napačnem času na napačnem kraju.
Po krivem ju obtožijo umora in obsodijo na dosmrtno ječo. V naslednjih šestdesetih letih fanta za rešetkami doživita veliko težkih trenutkov.