Na midsomersko podeželje prispe cirkus, ki ga vodi zanesenjak Joe Ferabbee. Kljub sinovemu prigovarjanju, da je čas za spremembe, vztraja pri klasičnih cirkuških točkah, ki pa ne privabijo več dovolj gledalcev. Klovn Terry Bellini, glavna zvezda predstave, se odloči zapustiti potapljajočo se ladjo in sprejme delo v drugem cirkusu. Toda na njegovi zadnji predstavi ga umorijo. Barnaby ima pri preiskavi tokrat še posebej hude težave, saj se boji klovnov …