Šestnajstletni Max Richardson je prisiljen živeti z ubijalsko privlačnim obrazom, ki ubije vsakega, ki ga ugleda, zato si ga zakriva s povoji. Ko po nesreči ubije svojega zadnjega psihoterapevta, sklene skočiti z mostu.

To mu prepreči dekle Alex, ki se tudi sama spopada z nenavadno zdravstveno tegobo. Njeno srce se namreč napihne, če občuti kakršnokoli čustvo, in če zraste preveč, bo nehalo delovati. Sčasoma se spoprijateljita in se skupaj podata na pot samoodkrivanja, kar pa neizbežno vodi v mlado ljubezen.